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Operazioni straordinarie

DUE DILIGENCE

-Servizi di due diligence e consulenza ad hoc per operazioni societarie straordinarie, in relazione a variazioni degli assetti societari, al mutamento di tipo sociale, alla modifica del contratto sociale tramite scissioni, fusione, trasformazioni, conferimenti, cessioni di aziende e/o rami d’azienda e/o partecipazioni di controllo o collegamento, ecc.;

-Analisi ed individuazione della transaction structure ottimale dal punto di vista economico-finanziario, strategico e fiscale-tributario, identificandone i connessi costi-benefici;

-Studio e analisi del settore/segmento di mercato con individuazione dei competitors/comparables e correlato esame dei rischi/vantaggi connessi all’operazione;

-Identificazione e valutazione delle società target e/o searching mirato all’individuazione di potenziali investitori e/o finanziatori e predisposizione del piano economico-finanziario "Business Plan" a supporto dell’operazione;

-Assistenza dedicata nella stesura dei supporti documentali alla base dell’implementazione delle operazioni straordinarie: documentazione societaria, contrattuale e fiscale;

-Assistenza nella fase di closing e post closing (ad es. procedure di price adjustments).

FINANZA D'IMPRESA

-Elaborazione e sviluppo di modelli economico-finanziari a supporto di investimenti e operazioni ordinarie e straordinarie d’impresa;

-Consulenza e assistenza finanziaria per operazioni di finanza strutturata (ad es. project financing) e relativa predisposizione di modelli economico finanziari a supporto delle stesse operazioni; supporto ed assistenza dalla fase di searching delle risorse finanziarie al momento di erogazione delle stesse;

-Consulenza finanziaria "buy side" e "sell side" nelle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni, rami d’azienda e aziende;

-Realizzazione di piani di ristrutturazione societaria tramite l’individuazione di efficientamenti della struttura reddituale, operativa e finanziaria d’impresa;

-Consulenza nella realizzazione di piani di ristrutturazione del debito e relativa assistenza nei rapporti con gli istituti di credito;

-Analisi sulla sostenibilità finanziaria di piani aziendali e predisposizione di piani finanziari finalizzati all’individuazione del valore economico di aziende, rami d’azienda, progetti industriali/singoli investimenti;

-Analisi previsionali delle necessità finanziarie future d’impresa, tramite l’individuazione delle strategie finanziarie di sviluppo e la predisposizione di budget/piani industriali a breve, medio e lungo termine;

-Consulenza ed assistenza nella gestione delle criticità rivenienti dagli accordi interbancari di Basilea II e Basilea III;

-Consulenza ed assistenza per le problematiche relative al rilascio delle garanzie ed all’affiliazione con i consorzi di garanzia in materia di erogazione del credito.

BUSINESS PLAN

Supporto ed affiancamento nell'elaborazione di business plan dettagliati ed analitici, in grado di rispondere alle richieste con analisi economico-finanziarie mirate e soddisfacenti e capaci di risaltare le potenzialità dell’azienda.

PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL

Costante supporto all’imprenditore nella ricerca di capitali differenti dai finanziamenti bancari, individuando i migliori partner ed investitori nella strutturazione di operazioni di private equity e venture capital.

M&A

Global advisoring nell’analisi, valutazione e strutturazione di operazioni societarie straordinarie di cessione, acquisizione, fusione e conferimento.

NEW CO / START UP

Valutazione, analisi e massimizzazione dell'idea imprenditoriale, così da trasformarla in un progetto di business vincente.

RESTRUCTURING

Elaborazione di piani di intervento aziendale, mirati ad efficientare e massimizzare al meglio la struttura finanziaria d’impresa, affiancando l’imprenditore nei rapporti con le banche, al fine di garantire sostenibili equilibri economici e finanziari.